日前，紫金矿业公布在境外发售债券进展公告中称之为：紫金国际融资已展开发售美元债券。公告表明，紫金矿业与紫金国际融资于6月24日就发售及销售美元债券与中银国际亚洲有限公司及法国巴黎银行香港支行签订股份协议。安信国际证券（香港）有限公司亦被任命为有关美元债券发售的联席经办人。于股份协议截止日（预期为2011年6月30日或前后），发行人将发售本金金额总计为280,000,000美元的美元债券。

美元债券将以美元计值，期限为5年，于2016年届满。在债券存续期内按相同年利率4.25厘计息，利息每半年于期末缴纳。美元债券的发行价将为美元债券本金额的99.276%。

紫金矿业回应，本次发售的美元债券将会在任何证券交易所上市。据此前的紫金矿业公告称之为，本次白鱼发售美元债券筹措资金将用作本公司全资子公司紫金铜业有限公司20万吨铜冶金项目海外铜精矿订购及本公司海外经营的其他资金市场需求。紫金矿业警告投资者由于已完成股份协议的先决条件可能会亦有可能会已完成，且股份协议有可能在再次发生若干事件后中止，投资者于交易本公司股票时留意投资风险。

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