“理财师不仅有帮客户理财的责任更有向客户流传理财理念的义务。例如老黎民认为理财就是去赚钱我们就会给他贯注正确的理财看法：理财应是对自己产业的合理计划是对人的一生的计划。
这样客户对于我们的理财方案才气更好地明白与配合最终到达客户与银行双赢的目的。”兴业银行厦门杏林支行理财司理吴菁菁说特别是资管新规出台后市场上的净值型产物陆续增多但许多人习惯了牢固收益类产物以往又对权益类产物接触不多这时就要帮客户转变看法、适应变化。“我们主要从服务、产物等方面着手以稳健的理念从添利1号、含权理财、基金定投等逐步设置合理的资产设置能让客户收获跑赢同期单一固收类产物的收益。
”
专业制胜的“金牌理财团队”
2020年9月第十二届兴业银行理财师大赛在鹭岛圆满落幕本次大赛有40多家分行近2000名一线人员报名参赛经由层层选拔两位厦门女人脱颖而出：厦门分行贵宾理财司理吴菁菁成为三位“金牌理财师”一等奖获得者之一；莲花支行理财司理董筱宁则夺得“兴锐理财师”一等奖荣誉称呼。
这份傲人的佳绩展示了厦门兴业财富治理精英的风范也是兴业银行厦门分行多年来鼎力大举造就专业理财队伍的效果。厦门分行拥有一支素质高、业务精、专业性强、充满青春活力的财富治理团队大部门从事理财事情的员工都结业于985、211高校拥有AFP金融理财师、CFP国际金融理财师、CPB认证私人银行家等多个理财专业证书服务逾30万名客户。
该分行提供的本外币理财、基金、券商理财、信托、保险、贵金属、外汇等各种型理产业品在市场同业具有显着优势例如“现金宝添利1号”、“季季高”及“睿盈年年升”产物一经推出就深受宽大市民追捧。
“真诚服务 相伴发展”这既是厦门分行理财团队始终坚持的服务宗旨也是兴业银行一贯推行的服务理念。
“在实际事情中我们会尽己所能凭据差别客户的差别情况推荐适合他们的产物。”兴业银行厦门同安支行金牌宣讲员陈成赟先容说有一位企业主已年逾七旬积累了4000多万财富已面临接班的问题无奈子女均无意继续家业。
企业主担忧自已去世之后儿子散尽家财使年幼的孙子失去经济保障。“针对他的烦恼我们提出了设立家族信托的方案该信托指定他的孙子为唯一受益人为其一生所需的教育与生活开销提供保障。”
向客户流传正确理财理念
克日一则战报在朋侪圈中刷屏了——停止11月初兴业银行厦门分行今年来已为一万多位基金客户实现盈利估算年化收益率超35%。
令人叹服的业绩背后有一支兴业银行厦门分行“金牌理财师团队”。正是这个团队推动了厦门兴业不停推出适合厦门投资者的理产业品和服务缔造一个又一个佳绩。
“兴业银行综合理财能力一连十三季度连任‘普益尺度’评选的全国性银行排名榜第1位。
”兴业银行厦门莲花支行理财司理董筱宁也表现现在资本市场越来越去散户化小我私家投资者把钱交给专业的机构治理即获得了收益又降低了风险。让专业的人办专业的事普通投资者只要选对平台不需要再纠结于看不懂市场、选禁绝基金。
泉源：兴业银行厦门分行
兴业银行厦门分行理财团队
这是一支素质高、业务精、充满青春活力的财富治理团队。
秉持“真诚服务 相伴发展”的服务宗旨这个团队不停推出适合厦门投资者的理产业品和服务缔造了一个又一个佳绩。
上述企业主对于这样的建议十分满足也认同了兴业银行厦门分行的“专业性”。
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